事業案内
Service
お客様の成長を支える、
プロフェッショナル
ご相談内容
Consult
ライフプランニング
ライフイベントなどを洗い出し、人生設計とお金の動きを一覧表にまとめて数値化することで、未来を想像し、夢の実現を具体的に考えます。
- こんな方にオススメ
- 人生設計を立てながら、お金について考えたい
- 各金融商品について知りたい
- 加入・購入済みの金融商品を見直したい
資産運用・税金対策コンサルティング
オペレーティングリースを活用した資産運用・税金対策をご提案いたします。
- こんな方にオススメ
- 税金対策を行いたい
- 良いキャッシュフローを求めている
- 会社に資金を残したい
金融セミナーの企画・運営
老後資金や年金・教育資金・住宅ローン・保険など金融全般に関するセミナーが実施可能です。
- こんな方にオススメ
- 何から始めたらいいかわからない
- 金融リテラシーを身に付けたい
- 他の方がどんなことをやっているのか知りたい
ご相談の流れ
Flow
01
お問合せ
まずは、お電話・お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
02
ヒアリング・分析
現状の状況などをヒアリング。分析しながら最善策を探ります。
03
ご提案
お客様お一人お一人に合った最適なプランをご提案させていただきます。